I leader dell’industria automobilistica tedesca e americana presenti al Salone dell’Auto di Shanghai del 18-27 aprile si aspettavano forse un giro d’onore dopo tre anni di assenza a causa della pandemia. Invece, i produttori occidentali si sono trovati di fronte a una dura realtà: diverse decine di nuovi modelli di veicoli elettrici di produzione cinese stanno aggredendo la loro quota di mercato.
Negli ultimi anni, l’avvento dei veicoli elettrici (EV) ha spinto l’industria automobilistica cinese in prima linea. Le esportazioni di auto della Cina hanno già superato quelle della Germania entro il 2022, dopo una crescita del 54%, e si prevede che quest’anno il Paese supererà il Giappone per diventare il più grande esportatore di auto al mondo.
Questo sviluppo è stato evidente a Shanghai, dove i consumatori cinesi hanno evitato le offerte di BMW, Volkswagen e Mercedes a favore dei nuovi modelli dei produttori cinesi BYD e Nio. Rispetto alle nuove auto cinesi con batterie e sensori all’avanguardia, i veicoli elettrici di produzione tedesca sembravano quasi antiquati. Per decenni, gli ingegneri tedeschi hanno lavorato per perfezionare il motore a combustione interna; oggi, la rivoluzione dei veicoli elettrici minaccia di rendere obsoleto tutto il loro know-how tecnologico.
La Germania, un importatore netto
Con il settore automobilistico che rappresenta il 4% dell’occupazione in Germania, il Paese potrebbe subire uno “shock Cina” paragonabile a quello sperimentato dagli Stati Uniti e da molti altri Paesi ad alto reddito dopo l’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001. I produttori occidentali si sono trovati ad affrontare la feroce concorrenza delle aziende cinesi, prima in settori a basso valore aggiunto come il tessile, i mobili e l’abbigliamento prêt-à-porter, e poi in alcuni settori più sofisticati come l’informatica e l’elettronica.
Tra il 2000 e il 2010, la quota dei prodotti cinesi sul totale delle importazioni statunitensi è aumentata di 25 punti percentuali, contribuendo alla deindustrializzazione della Rust Belt e alla trasformazione dell’economia e della politica statunitense. Contrariamente a quanto previsto dagli economisti commerciali, la contrazione dei settori concorrenti alle importazioni non è stata compensata da un aumento delle esportazioni verso la Cina.
Inoltre, è stato difficile per i lavoratori sfollati trovare un nuovo impiego e quelli che ci sono riusciti hanno dovuto accettare salari più bassi. Questo calo dell’occupazione manifatturiera ha contribuito ad aumentare il numero di “morti di disperazione” e ha posto le basi per la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, quando la regione più esposta alla concorrenza delle importazioni cinesi si è spostata nettamente a destra.
Ci sono diversi segnali evidenti che indicano che la Germania sta già vivendo la propria versione dello shock cinese. Fino al 2022, la Cina era un importatore netto nel settore automobilistico. Ora, per la prima volta, la Germania importa dalla Cina più veicoli di quanti ne esporti. Tra gennaio e agosto 2022, il Paese ha importato 1,8 milioni di auto dalla Cina, a fronte di 1,7 milioni di veicoli esportati. Una tendenza simile si riscontra nel settore delle macchine utensili, dove le esportazioni cinesi superano quelle tedesche.
Due vantaggi per la Cina
Ironia della sorte, la rapida industrializzazione della Cina è stata favorita dalle massicce importazioni di macchinari tedeschi, in particolare veicoli e macchine utensili, che sono fondamentali per l’economia tedesca. Negli ultimi trent’anni, la Germania ha formato un’intera generazione di lavoratori cinesi attraverso joint venture con aziende cinesi. Questi trasferimenti di tecnologia sono stati richiesti dalla Cina come condizione preliminare per l’accesso al suo mercato. Ora che la Cina è diventata una potenza industriale a sé stante, non ha più bisogno del sostegno della Germania.
La Cina ha due vantaggi significativi rispetto alla Germania. In primo luogo, in un periodo di sconvolgimenti tecnologici, l’esperienza passata diventa irrilevante. La Cina non ha bisogno di padroneggiare il motore a combustione per superare la Germania nel mercato dei veicoli elettrici. In secondo luogo, le dimensioni della Cina le consentono di espandere la produzione, di facilitare i processi di apprendimento e di ridurre rapidamente i costi. È così che la Cina è diventata il leader mondiale delle batterie agli ioni di litio e presto riuscirà a sviluppare le batterie al sodio.
Ieri, diversi fattori hanno permesso alla Germania di evitare lo shock Cina. Inizialmente, le importazioni cinesi erano in concorrenza con i beni che la Germania aveva precedentemente importato da Paesi a basso reddito come la Turchia e la Grecia, con conseguente perdita di posti di lavoro in questi Paesi anziché in Germania. Allo stesso modo, l’espansione delle reti di produzione nell’ex Europa centrale e orientale comunista ha permesso alle aziende tedesche di migliorare la produttività e ridurre i costi. Per anni, la Germania ha beneficiato del boom economico della Cina, grazie all’esplosione della domanda cinese di macchinari e veicoli tedeschi di alta qualità.
Attirare gli investitori
Con la continua espansione dell’influenza economica della Cina, la Germania potrebbe non essere più in grado di evitare l’impatto negativo che altri Paesi hanno sperimentato. Anche se la ricostruzione dell’Ucraina potrebbe dare all’economia tedesca una dinamica simile a quella che ha seguito la caduta della cortina di ferro nel 1989, la guerra dovrebbe prima finire, il che non sembra essere nel prossimo futuro.
I leader politici tedeschi potrebbero adottare alcune misure per evitare di ripetere il doloroso processo americano di deindustrializzazione. Potrebbero cercare di attrarre investimenti diretti esteri da parte di aziende cinesi produttrici di batterie e di semiconduttori asiatici.
La Germania potrebbe anche seguire l’esempio della Cina formando joint venture tra aziende nazionali e start-up israeliane di intelligenza artificiale. Ciò consentirebbe alla Germania di ridurre il suo deficit di conoscenze nelle tecnologie di intelligenza artificiale, che saranno essenziali per le auto autonome, e agli ingegneri tedeschi di acquisire le competenze necessarie per rimanere competitivi a livello globale.
Infine, la Germania deve prendere l’iniziativa di creare una versione europea della Darpa, la Defense Advanced Research Projects Agency del governo statunitense. L’obiettivo è quello di trarre ispirazione sia dall’approccio cinese alla politica industriale che da quello americano all’innovazione, per rafforzare il dinamismo economico della Germania, evitare le conseguenze negative di uno shock cinese e preparare l’economia europea alle sfide del XXI secolo.
(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)
